Module 1 : 理财顾问必修的遗嘱课
《遗嘱基础课程》
从概念到实操，一次学会所有关键步骤。
超过 70% 的马来西亚家庭从未做过完整的遗产规划。
当事情发生，却往往来不及补救。
作为财务与财富管理领域的专业人士 —
遗嘱与信托知识已不再是加分项，而是必备核心能力。
👥 Simon Hii（Maxima Advisory）
👥 Jun Wei（Empower Trustees Berhad CEO）
👥 Fu Yaw（Financial Advisor Rep Maxima Advisory）
📍 全国巡回班｜双城市开课
让你选择最方便的地点参与课程
⏰ 9:00AM – 5:00PM
🗓️ 19/08/2026
📍 Petaling Jaya
No 29C, Uptown 37, Jalan SS21/37,
Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor
带你从 概念 → 法律 → 实操 → 案例
一次掌握完整、系统、实用的专业技能！
📍上课地点：Petaling Jaya
您将掌握的专业技能
-
一眼区分：
遗嘱、信托、提名人系统 的关键差别 -
彻底弄懂：
执行人、受益人、监护人的真实职责 -
完整实操：
现场使用 Easiwill 起草一份合法遗嘱
-
客户疑虑破解：
如何回答「我没多少钱，需要遗嘱吗？」 -
真实案例教学：
3 个家庭的遗产争议拆解 -
法律全流程：
Probate、LA、债务清偿、资产转移解析
这些技能，将让你在客户面前真正“专业发声”。
学员真实反馈
听听他们如何将遗嘱知识转化为专业竞争力
课程结构 · 6 大核心模块
为什么多数家庭没有做遗产规划
深度解析市场痛点与机会点。
实操系统教学
Easiwill 表格填写 + 遗嘱起草 手把手带你完成一份合法遗嘱。
案例研究
真实家庭问题拆解 用故事解释概念，让客户更容易听懂。
行动计划
如何立即应用在客户群 帮助你马上落地执行，让专业真正变现。
法律视角
律师讲解 Probate、债务、资产分配流程 从法律角度理解风险与程序。
核心概念
有遗嘱 vs 无遗嘱·法律角色全讲解。Executor、Beneficiary、Guardian、Trustee 全理解。